1945年2月,牙医王天桥,本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前,巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后,由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之,因为面貌酷似“田鼠”,遭遇了一连串的麻烦。不久,王天桥和潘慎之被命运推倒了一起,再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波,莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋,这群平民百姓终于与中共地下组织接头,并成功地破译了胶卷。然而,“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套,智取了另一部分,不想却又是内藏玄机。几经波折后,他们欣喜地获得第一件珍贵文物时,风中传来了日本投降的消息,抗日战争终于取得了胜利。